Dans une forêt magique où les elfes de la lune dansent chaque nuit, Saiko, un elfe rebelle au passé trouble, tente maladroitement de séduire une mystérieuse elfe blonde. Leur soirée bascule lorsqu’un dragon rouge à lunettes surgit d’un portail céleste et détruit la boîte de nuit perchée dans un arbre géant. Isolés dans un paysage ravagé, Saiko et l’elfe découvrent qu’ils sont liés par un passé familial bouleversant. Ensemble, ils entament un voyage inattendu entre introspection, rédemption et renouveau.